Penawaran

Deskripsi

Halaman Penawaran digunakan untuk mengelola data penawaran produk asuransi kepada perusahaan atau calon nasabah. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat daftar penawaran yang telah dibuat, melakukan pencarian data, memantau status penawaran melalui tampilan Kanban, serta membuat penawaran baru. Data penawaran ditampilkan dalam bentuk tabel yang berisi informasi nomor penawaran, perusahaan, director, dan Area Head/Kacab yang terkait dengan penawaran tersebut.

Tampilan Halaman Penawaran

1. Tabel Data Penawaran Tabel penawaran menampilkan seluruh data penawaran yang telah dibuat.

2. Fitur Pencarian Kolom Cari digunakan untuk mencari data penawaran berdasarkan informasi tertentu, seperti: Nomor penawaran, Nama perusahaan, Director, Area Head/Kacab.

3. Fitur Filter Tombol filter digunakan untuk menyaring data penawaran berdasarkan kriteria tertentu sehingga data lebih mudah ditemukan. Seperti: data yang dihapus (Tanpa data yang dihapus, Dengan data yang dihapus, dan Hanya data yang dihapus).

Menambahkan Penawaran Baru

Deskripsi

Menu Buat Penawaran digunakan untuk membuat data penawaran baru yang akan diajukan kepada calon pelanggan. Pada halaman ini, pengguna dapat mengisi informasi perusahaan, data calon pelanggan, data kendaraan, serta menentukan produk asuransi yang akan ditawarkan. Setelah seluruh data diisi, sistem akan menghitung estimasi premi asuransi dan menyimpan data penawaran ke dalam sistem.

Langkah-langkah Membuat Penawaran

1. Buka menu Penawaran.
2. Klik tombol Buat Penawaran.
3. Isi seluruh data yang diperlukan pada formulir.
4. Klik tombol Buat untuk menyimpan data penawaran yang telah dibuat.
5. Klik Buat dan Buat Lainnya untuk menyimpan data dan membuat penawaran baru lainnya.
6. Klik Batal untuk membatalkan proses penawaran produk.

Formulir Membuat Penawaran

1. Data Perusahaan Bagian ini berisi informasi perusahaan yang terkait dengan penawaran:

   • 1. Produk
   • 2. Director
   • 3. Area Head/Kacab
   • 4. Cabang
   • 5. Mitra

2. Data Calon Customer Bagian ini digunakan untuk menyimpan informasi calon pelanggan yang akan menerima penawaran:

   • 1. Nama Lengkap
   • 2. Nomor Telepon
   • 3. Alamat
   • 4. Provinsi
   • 5. Kota/Kabupaten
   • 6. Kecamatan

3. Data Kendaraan Bagian ini berisi informasi kendaraan yang akan diasuransikan:

   • 1. Jenis Kendaraan
   • 2. Merek Kendaraan
   • 3. Model Kendaraan
   • 4. Tahun Kendaraan
   • 5. Harga Kendaraan

4. Estimasi Premi Asuransi Bagian ini digunakan untuk menghitung dan menampilkan estimasi premi asuransi berdasarkan data kendaraan dan produk yang dipilih:

   • 1. Produk
   • 2. Deskripsi Produk
   • 3. Manfaat yang Dipilih
   • 4. Luas Jaminan
   • 5. Estimasi Premi Asuransi: Tombol Hitung Otomatis digunakan untuk menghitung estimasi premi secara otomatis berdasarkan produk, jenis kendaraan, usia kendaraan, dan nilai kendaraan yang telah diinput.

5. Status Penawaran Digunakan untuk menentukan status proses penawaran. Pilihan status yang tersedia:

   • Prospek: Menampilkan penawaran yang masih dalam tahap pendekatan atau menunggu keputusan dari calon pelanggan.
   • Deal: Menampilkan penawaran yang berhasil dikonversi menjadi penjualan.
   • Ditolak/Expired: Menampilkan penawaran yang ditolak oleh calon pelanggan atau telah melewati masa berlaku penawaran.

Tombol Aksi

1. Buat: Menyimpan data penawaran dan kembali ke halaman daftar penawaran.
2. Buat dan Buat Lainnya: Menyimpan data penawaran dan menampilkan kembali formulir untuk menambahkan penawaran berikutnya.
3. Batal: Membatalkan proses pembuatan penawaran tanpa menyimpan data.

Hasil

Setelah data berhasil disimpan, penawaran akan masuk ke daftar penawaran dan otomatis ditampilkan pada papan Kanban sesuai dengan status yang dipilih. Pengguna dapat memantau perkembangan penawaran, mengubah data, atau melanjutkan proses penjualan melalui menu yang tersedia.

---

Menu Kanban

Deskripsi

Menu Kanban menampilkan data penawaran dalam bentuk kolom berdasarkan statusnya. Tampilan ini membantu pengguna memantau perkembangan penawaran secara lebih mudah dan terstruktur. Setiap kartu penawaran dapat dilihat berdasarkan status yang dimilikinya, sehingga proses tindak lanjut terhadap penawaran dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Detail Penawaran

Deskripsi

Setiap kartu pada Kanban dapat dipilih untuk menampilkan informasi detail penawaran.

Tombol Aksi

1. Kembali: Digunakan untuk kembali ke halaman Kanban atau daftar penawaran.
2. Kirim Penawaran: Digunakan untuk mengirimkan penawaran kepada calon pelanggan atau pihak terkait. Setelah di-klik, akan muncul pop-up untuk memilih apakah akan dikirim via email, WhatsApp Customer, WhatsApp Mitra, atau download pdf, dan ada tombol "Batal" untuk membatalkan pengiriman penawaran.
3. Ubah: Digunakan untuk mengubah atau memperbarui data penawaran yang telah dibuat.

Informasi Detail Penawaran

1. Data Perusahaan Bagian ini berisi informasi perusahaan yang terkait dengan penawaran:

   • 1. Perusahaan
   • 2. Director
   • 3. Area Head/Kacab
   • 4. Cabang
   • 5. Mitra

2. Data Calon Customer Bagian ini digunakan untuk menyimpan informasi calon pelanggan yang akan menerima penawaran:

   • 1. Nama Lengkap
   • 2. Nomor Telepon
   • 3. Alamat
   • 4. Provinsi
   • 5. Kota/Kabupaten
   • 6. Kecamatan

3. Data Kendaraan Bagian ini berisi informasi kendaraan yang akan diasuransikan:

   • 1. Jenis Kendaraan
   • 2. Merek Kendaraan
   • 3. Model Kendaraan
   • 4. Tahun Kendaraan
   • 5. Harga Kendaraan

4. Estimasi Premi Asuransi Bagian ini digunakan untuk menghitung dan menampilkan estimasi premi asuransi berdasarkan data kendaraan dan produk yang dipilih:

   • 1. Produk
   • 2. Deskripsi Produk
   • 3. Manfaat yang Dipilih
   • 4. Luas Jaminan
   • 5. Estimasi Premi Asuransi
   • 6. Total Premi: Total premi didapatkan dari penjumlahan estimasi premi asuransi ditambah biaya admin/kontribusi lainnya.

5. Status Penawaran Digunakan untuk menunjukkan status proses penawaran. Pilihan status yang tersedia:

   • Prospek: Menampilkan penawaran yang masih dalam tahap pendekatan atau menunggu keputusan dari calon pelanggan.
   • Deal: Menampilkan penawaran yang berhasil dikonversi menjadi penjualan.
   • Ditolak/Expired: Menampilkan penawaran yang ditolak oleh calon pelanggan atau telah melewati masa berlaku penawaran.

Hasil

Setelah data penawaran disimpan atau diperbarui, informasi akan ditampilkan pada kartu Kanban sesuai dengan status penawaran yang dimiliki. Pengguna dapat memantau perkembangan penawaran dan melakukan tindak lanjut langsung melalui halaman detail penawaran.