Skip to main content

Permintaan Polis

Deskripsi​

Halaman Permintaan Polis digunakan untuk mengelola proses pengajuan polis asuransi berdasarkan data penjualan yang telah dibuat sebelumnya. Pada halaman ini, pengguna dapat membuat permintaan polis baru, memantau status pengajuan melalui Kanban, serta mengunduh data permintaan polis.

Tampilan Halaman Permintaan Polis

Tampilan Halaman Permintaan Polis​

  1. Tabel Data Permintaan Polis Tabel penjualan menampilkan seluruh data permintaan polis yang telah dibuat.

  2. Fitur Pencarian Kolom Cari digunakan untuk mencari data permintaan polis berdasarkan informasi tertentu, seperti: Perusahaan, Order Penjualan, Tetanggung, Produk.

  3. Fitur Filter Tombol filter digunakan untuk menyaring data permintaan polis berdasarkan kriteria tertentu sehingga data lebih mudah ditemukan. Seperti: Data yang dihapus (Tanpa data yang dihapus, Dengan data yang dihapus, dan Hanya data yang dihapus).

Download Permintaan Polis​

Deskripsi​

Tombol Download Data Permintaan Polis digunakan untuk mengunduh seluruh data permintaan polis dalam format yang tersedia pada sistem.

Menambahkan Permintaan Polis Baru​

Deskripsi​

Pembuatan permintaan polis dilakukan melalui beberapa tahapan (step by step) untuk memastikan seluruh data yang diperlukan telah diisi dengan lengkap.

Langkah-langkah Membuat Permintaan Polis​

  1. Buka menu Permintaan Polis.
  2. Klik tombol Buat Permintaan Polis.
  3. Pilih data penjualan yang akan digunakan sebagai dasar permintaan polis.
  4. Lengkapi data tertanggung dan data kendaraan.
  5. Isi formulir Surat Permohonan Asuransi (SPAU).
  6. Tentukan jadwal survey dan lakukan pengecekan ulang seluruh data.
  7. Klik tombol Buat untuk mengirim permintaan polis.
  8. Klik Kembali untuk kembali ke langkah sebelumnya apabila terdapat data yang perlu diperbaiki.

Form Membuat Pemintaan Polis

Formulir Membuat Permintaan Polis​

  1. Langkah 1 - Detail Produk: Memilih data penjualan dan meninjau informasi produk serta kendaraan yang akan diasuransikan.
  2. Langkah 2 - Data Tertanggung dan Kendaraan: Mengisi data tertanggung dan melengkapi informasi kendaraan yang akan didaftarkan.
  3. Langkah 3 - Surat Permohonan Asuransi (SPAU): Mengisi data identitas, pekerjaan, dan informasi pendukung yang diperlukan dalam proses pengajuan asuransi.
  4. Langkah 4 - Jadwal Survey dan Konfirmasi: Menentukan jadwal survey serta memeriksa kembali seluruh data sebelum permintaan polis dikirim. Catatan: Semua permintaan polis yang baru dibuat akan memiliki status “Draf”. Status ini bisa diubah dengan melakukan perubahan “Ubah” dan mengeditnya menjadi status yang sesuai.

Tombol Aksi​

  1. Kembali: Digunakan untuk kembali ke langkah sebelumnya tanpa menghapus data yang telah diisi.
  2. Lanjutkan: Digunakan untuk menyimpan data pada langkah saat ini dan melanjutkan ke langkah berikutnya.
  3. Buat: Digunakan untuk menyimpan dan mengirim permintaan polis ke dalam sistem. Setelah berhasil disimpan, data akan masuk ke daftar permintaan polis dan ditampilkan pada Kanban sesuai status yang berlaku.

Hasil​

Setelah permintaan polis berhasil dibuat, data akan ditampilkan pada daftar permintaan polis dan papan Kanban sesuai dengan status proses yang sedang berlangsung. Pengguna dapat memantau perkembangan pengajuan hingga proses persetujuan dan penerbitan E-Polis selesai.

Deskripsi​

Menu Kanban Permintaan Polis digunakan untuk memantau perkembangan proses pengajuan polis berdasarkan statusnya dalam bentuk papan (board). Setiap permintaan polis ditampilkan dalam bentuk kartu (card) yang dikelompokkan sesuai status pengajuan. Tampilan Kanban memudahkan pengguna untuk memantau progres permintaan polis mulai dari tahap penyusunan hingga keputusan akhir dari pihak asuransi.

Menu Kanban

Detail Permintaan Polis​

Deskripsi​

Setiap kartu pada Kanban dapat dipilih untuk menampilkan informasi detail permintaan polis.

Detail Permintaan Polis

Tombol Aksi​

  1. Kembali: Digunakan untuk kembali ke halaman daftar permintaan polis.
  2. Ubah: Digunakan untuk mengubah atau memperbarui data permintaan polis yang telah dibuat.
  3. Batal: Digunakan untuk membatalkan perubahan dan kembali ke halaman sebelumnya tanpa menyimpan data.
  4. Simpan: Digunakan untuk menyimpan perubahan data permintaan polis.

Informasi Detail Permintaan Polis​

  1. Data Penjualan

      1. Data Penjualan
      1. Produk
      1. Status
      1. Jadwal Survey

  2. Data Tertanggung

      1. Nama Lengkap
      1. Nomor Telepon
      1. Alamat

  3. Data Kendaraan

      1. Merek Kendaraan
      1. Tahun Kendaraan
      1. Tipe Kendaraan
      1. Nomor Plat Kendaraan
      1. Nomor Rangka
      1. Nomor Mesin

  4. Lampiran

      1. KTP
      1. Kartu Nama
      1. BASTKB
      1. STNK
      1. E-Polis

  5. Data SPAU Menampilkan seluruh data SPAU yang telah diisi pada saat pengajuan permintaan polis.

  6. Status Permintaan Polis Digunakan untuk menunujukkan status proses permintaan polis.

    • Draf: Menampilkan permintaan polis yang masih dalam tahap penyusunan dan belum dikirim untuk diproses.
    • Submitted: Menampilkan permintaan polis yang telah dikirim dan sedang menunggu proses verifikasi.
    • Survey Terjadwal: Menampilkan permintaan polis yang telah memiliki jadwal survey kendaraan.
    • Disetujui: Menampilkan permintaan polis yang telah disetujui oleh pihak asuransi.
    • Ditolak: Menampilkan permintaan polis yang tidak disetujui oleh pihak asuransi.

Unggah E-Polis​

Digunakan untuk mengunggah dokumen E-Polis yang telah diterbitkan oleh perusahaan asuransi. Catatan: Menu Unggah E-Polis hanya tersedia pada permintaan polis dengan status Disetujui.

Unggah E-Polis

Hasil​

Setelah data permintaan polis dibuat atau diperbarui, kartu akan ditampilkan pada kolom status yang sesuai. Pengguna dapat memantau perkembangan permintaan polis, melakukan perubahan data, serta mengunggah E-Polis setelah permintaan polis disetujui.